Этого маленького ретрака зовут Вульфи. Он живёт на холмике на опушке осеннего леса, убранного в багрянец. Чем ближе становится Декабрь, тем беспокойнее у Вульфи на душе. Ведь скоро с неба будут падать маленькие белые холодные мушки и он снова станет нужен Людям…